國土資源部網站2014年7月18日轉《中國礦業報》：中國黃金美元債券成功發行 開創中國黃金行業境外美元債券發行新紀元

7月17日，中國黃金集團公司（下稱“中國黃金”）通過中國黃金國際資源有限公司發行的美元債券順利完成交割，這標志著本次債券發行取得圓滿成功。據了解，本次發行規模為5億美元，期限為3年，債券的最終定價為T+275基點（收益率3.63%），票息3.50%，融資成本顯著低于國內水平。

此前的7月4日，全球最大的兩家國際評級機構標準普爾公司(Standard&Poor)和穆迪公司（Moody），分別宣布對中國黃金的信用評級結果為BBB（Baa2），評級展望穩定，這是我國黃金行業首次在國際上獲得的投資級信用評級，更是目前全球黃金行業最高的信用評級。

中國黃金開啟美元債券發行，是我國黃金行業首次以自身評級在境外發行美元債券，對于其他大型公司美元債券發行，具有引領和示范作用。本次評級和債券發行創造了中國企業在國際債券資本市場的多項紀錄，包括：

成為除北美以外唯一一家獲得BBB投資級信用評級的黃金礦業企業，更是中國唯一獲此國際評級的黃金礦業企業；成為亞太地區第一家以自身信用評級發行美元債券的黃金企業，為亞太地區的黃金企業在國際債券市場建立了市場基準；此次發行認購倍數接近15倍，是近期國際債券市場認購倍數最高的發行；此次發行最終價格比初始價格指引低了35個基點，為近期國際市場債券價格收窄最高的發行；此次發行吸引了眾多歐洲投資者的參與，是近期歐洲投資者認購比例最高的中國企業債券；此次發行是近期亞洲地區同信用級別美元債券中融資成本最低的債券發行。

中國黃金集團公司總經理宋鑫表示，此次評級與債券發行一舉創造多項紀錄，不僅體現了國際資本市場投資者對中國黃金良好的認知度，更成為中國黃金準確把握市場時機，以及實施科學債券營銷策略的一個具有戰略意義的成功案例。

宋鑫稱，報好名的評定與企業債券上市的成功的 ，不但升降了我們現代鉆石的全球藝術形象和危害力，還進一次擴展了跨國集團公司融資校園營銷渠道，將可行助力器實業集團公司的全球化任務管理器；一同，也是我們現代鉆石自我完善正視和升降的機會，將進一次增進所有員工辭職為實業集團公司建立世界里先進礦業集團公司集團公司而的努力奮發圖強的積極的心態與熱血。