國資委網站2014年7月18日：中國黃金獲國際黃金業界最高信用評級 發行5億美元債券

7月17日，中國黃金集團公司（下稱“中國黃金”）通過中國黃金國際資源有限公司發行的美元債券順利完成交割，標志著本次債券發行獲得成功。本次發行規模為5億美元，期限為3年，債券的最終定價為T+275基點（收益率3.63%），票息3.50%，融資成本顯著低于國內水平。

　　此前的7月4日，全球最大的兩家國際評級機構標準普爾公司(Standard&Poor)和穆迪公司（Moody），分別宣布對中國黃金的信用評級結果為BBB（Baa2），評級展望穩定，這是我國黃金行業首次在國際上獲得的投資級信用評級，更是目前全球黃金行業最高的信用評級。

　　中國黃金開啟的美元債券發行，是我國黃金行業首次以自身評級在境外發行美元債券，對于其它大型公司美元債券發行，具有引領和示范作用。本次評級和債券發行創造了中國企業在國際債券資本市場的多項紀錄，包括：

　　成為除北美以外唯一一家獲得BBB投資級信用評級的黃金礦業企業，更是中國唯一獲此國際評級的黃金礦業企業；成為亞太地區第一家以自身信用評級發行美元債券的黃金企業，為亞太地區的黃金企業在國際債券市場建立了市場基準；此次發行認購倍數接近15倍，是近期國際債券市場認購倍數最高的發行；此次發行最終價格比初始價格指引低了35個基點，為近期國際市場債券價格收窄最高的發行；此次發行吸引了眾多歐洲投資者的參與，是近期歐洲投資者認購比例最高的中國企業債券；此次發行是近期亞洲地區同信用級別美元債券中融資成本最低的債券發行。

　　據悉，中國黃金的債券發行廣受投資者歡迎，收到的訂單額達到近75億美元，獲得了近15倍的認購倍數，充分彰顯了中國黃金的品牌實力。

　　通過國際評級和海外發債，中國黃金成為國際資本市場公眾公司，向世界一流礦業公司邁出關鍵一步；在國際信用評級中，獲得BBB級，與巴里克（Barrick）和紐蒙特（Newmont）同處一個信用級別，意味著中國黃金不僅是中國黃金行業的領頭羊，也成為國際黃金礦業第一方陣中的重要成員，大幅提高了其在國際黃金礦業界的話語權和美譽度，更是中國黃金邁向世界一流礦業公司的重要里程碑。

　　同時，成功實現美元債券發行，標志著中國黃金在亞太地區建立了國際債券市場基準，擴展了優質的海外機構投資者群體，進一步深化了中國黃金與國際投資者之間的關系，為后續海外融資打下了堅實基礎；而且，通過發行海外低成本3年期債券，可進一步優化自身的債務結構，降低綜合融資成本，增強財務運作的靈活性，降低資金風險；在這次發債準備工作中，深度鍛煉了一批國際化人才隊伍，為國際化戰略目標的實現奠定了人才基礎。